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△个股:AMD新品提前炒热板卡市场,华擎(3515)主板热到下季,显卡占比冲1成

时间:2020-06-10 
 超微(AMD)7奈米新品发售,提前炒热第三季板卡市场市况,加上英特尔CPU短缺,华擎(3515)总经理许隆伦看好AMD板卡市佔扩张,带动华擎主板销售热到明年第一季,销售将维持相对高档,专营AMD显卡的业绩占比冲1成。
此外,伺服器第三季出货拉高,许隆伦评估第四季亦可维持相对高档,今年伺服器跳跃式成长。明年受惠两家欧洲新客户进场,虽第一季淡季出货稍缓,但全年将持续上扬。
华擎週三(16日)召开法说会,市场关切英特尔CPU缺货状况,许隆伦则表示,英特尔14奈米CPU因发布日前将从明年首季延迟一季,因此目前的确有短缺的状况,但第四季影响还不大,可能要到明年首季会较明显,至于DIY市场的缺口到底多少虽还无法评估,但应该不会缺很多,程度仅到吃紧的状态,对华擎来说,AMD的产品可以补足缺口。
他表示,AMD在7月份发表7奈米新品,市场的确有相当好的回应,也提前在7、8月份就炒热了主板的销售气势,否则惯例上7、8月因欧美暑假都不是旺季,AMD新品也让过去5年没有换机意愿的消费者有了换机的动机,并且还带动了英特尔的量也上来。
目前主板销售是以AMD的机种成长较高,此销售气势将延续到第四季以及明年首季,AMD的成长优于英特尔,明年首季AMD市佔也会升高,程度则看英特尔CPU供应状况。
显卡方面,华擎去年4月首度切入AMD显卡销售,去年受到挖矿市场急冻冲击,库存升高,跌价损失冲击毛利率。不过,随着市场回升,AMD推出7奈米新品,销售动能与市佔率均提升,尤其目前是以高阶新品为主,预期12月还会有7奈米主流新品上市,明年首季也有中阶新品推出计划,因此许隆伦认为,AMD显卡的市佔率会越来越高,这对华擎的显卡销售有利,今年华擎显卡业务佔比有机会逼近1成。
伺服器方面,今年呈现跳跃式成长,第四季预估维持相对高档,直到首季进入传统淡季,出货会趋缓。不过,许隆伦指出,今年新增两家欧洲新客户,目前已经陆续小量出货,明年是主要贡献期,将带动华擎伺服器业务较今年续增,增幅则要视客户量产速度。
IPC的部分近两年成长较缓,但仍是双位数年增的表现,明年持续成长,因锁定高阶市场,所以是拉抬毛利率利器。至于桌上型电脑今年表现持平,成长幅度与公司平均接近。
而法人关切毛利率状况,许隆伦表示,今年有显卡库存跌价损失影响,预估第三季改善幅度不大,可能比第二季持平或略好,第四季则与第三季相当,明年才会有较大改善。



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