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△个股:5G-AI布局收割,凌华(6166)营运步入成长循环,明年营收将续创新高

时间:2020-06-10 
 IPC大厂凌华(6166)营运稳健回升,台系法人评估,该公司第三季受惠软体比重提升,毛利率将逾38%,且10月业绩在9月底颱风延迟出货效应下,均将优于预期;而就目前接单来看,明年成长可期,业绩可望续创历史新高。
凌华股价在9月份一举突破50元大关后,10月回档整理,最高回档逾16%,此期间公告的8、9月份业绩,受到欧美暑假淡季以及颱风假影响也不如预期,单季营收为24.1亿元,季减6.1%,较去年同期也下滑3.8%,为今年谷底。不过近两日出现跌深反弹的格局。
据了解,凌华布局5G边缘运算商机已久,加上併购英国软体商PrismTech强化其发展工业物联网的实力,即将进入收割期,其欧系电信设备大客户持续释出新单,并成为辉达(NVIDIA)在嵌入式领域唯一合作发展AI人工智慧应用市场的伙伴,相关业务逐渐发酵,因此,今年营运在从去年的谷底反弹之后,明年可望进一步升温,步入成长循环。
台系法人看好该公司短中长期营运都有题材可期,其业绩在第三季落底之后,10月份营收可望有好表现,第四季将是全年度的高峰;法人表示,因软体贡献的比重提升,第三季毛利率可望逾38%,优于第二季的表现。据了解,凌华第二季毛利率逾41%,主要是因为有库存减损回沖利益加持,扣除此一部分,法人评估第二季的毛利率约逾37%。



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